Vorsorgeplan-Analyse
Ihr Vorsorgeplan
Der Weg zur finanziellen Sicherheit
Als Arbeitgeber müssen Sie die berufliche Vorsorge für Ihre Mitarbeitenden sicherstellen. Ein individueller Vorsorgeplan bietet die Möglichkeit, die Leistungen über die gesetzlichen Anforderungen hinaus auszuweiten.
Dies stärkt Ihre Wettbewerbsfähigkeit und unterstützt die Bindung qualifizierter Mitarbeitender.
Der Vorsorgeplan legt Sparbeiträge und Leistungen im Invaliditäts- und Todesfall fest und beeinflusst massgeblich die Entwicklung des Vorsorgevermögens Ihrer Mitarbeiter.
Bei der Definition des Vorsorgeplans sollten unter anderem folgende Fragen berücksichtigen:
In welcher Phase befindet sich Ihr Unternehmen?
Wie ist die Zusammensetzung Ihrer Belegschaft?
Besteht ein unterschiedlicher Bedarf bei Ihren Mitarbeitenden?
Sind Teilzeitkräfte ausreichend abgesichert?
Benötigen Führungskräfte oder Mitarbeitende mit höherem Einkommen eine spezielle Absicherung?
Für die Vorsorge muss gesorgt werden
Wir führen eine umfassende Analyse Ihres Vorsorgeplans durch, um Lücken und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Wir alle wissen, wie wichtig es ist, unsere Mitarbeitenden zu schätzen und für ihre Zukunft vorzusorgen.
Eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, besteht darin sicherzustellen, dass ihre Pensionskasse optimal ausgestaltet ist.
Auftrag oder Mandat?
Im Auftrag
Sie wünschen eine einmalige unabhängige Überprüfung Ihres bestehenden Vorsorgeplans oder möchten in Erfahrung bringen, ob die versicherten Leistungen ausreichend sind und welche Optimierungsmöglichkeiten bestehen? Gemeinsam definieren wir den Projektauftrag und vereinbaren ein Honorar.
Maklermandat
Wie ein Treuhänder kümmern wir uns im Rahmen des klassischen Maklermandates langfristig um Ihre Pensionskassenangelegenheiten – und dies erst noch ohne zusätzlichen Kostenfolgen für Sie. Unsere Entschädigung ist jeweils bereits in der Versicherungsprämie einberechnet.
Kostenaufstellung im Auftrag:
Kosten
Vorsorgeplan-Analyse
Firmen bis
9
Mitarbeiter
Versichertenstruktur prüfen
Leistungsniveau prüfen (Alter/Invalidität/Tod)
Deckungslücken aufzeigen
Kategorienbildung / Kaderlösungen
Lohndefinitionen / Bonusregelungen prüfen
Steueroptimierungsmöglichkeiten aufzeigen
Ist/Soll-Simulationen je Versicherter erstellen
CHF 90
pro Mitarbeiter
(ab CHF 450)
Kosten
Vorsorgeplan-Analyse
Firmen ab
10
Mitarbeiter
Versichertenstruktur prüfen
Leistungsniveau prüfen (Alter/Invalidität/Tod)
Deckungslücken aufzeigen
Kategorienbildung / Kaderlösungen
Lohndefinitionen / Bonusregelungen prüfen
Steueroptimierungsmöglichkeiten aufzeigen
Ist/Soll-Simulationen je Versicherter erstellen
CHF 80
pro Mitarbeiter
(ab CHF 960)
Kosten
Vorsorgeplan-Analyse
Firmen ab
50
Mitarbeiter
Versichertenstruktur prüfen
Leistungsniveau prüfen (Alter/Invalidität/Tod)
Deckungslücken aufzeigen
Kategorienbildung / Kaderlösungen
Lohndefinitionen / Bonusregelungen prüfen
Steueroptimierungsmöglichkeiten aufzeigen
Ist/Soll-Simulationen je Versicherter erstellen
Nach Vereinbarung
(ab CHF 4’000)
Im Mandat ist die Vorsorgeplananalyse selbstverständlich inbegriffen.
Ohne zusätzliches Honorar.
Lassen Sie uns über Ihren Vorsorgeplan sprechen
Fabian Loosli
Wenn Sie mehr über mich und meine Tätigkeiten erfahren wollen, freue ich mich mit Ihnen auf LinkedIn zu vernetzen.
